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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好(hao)修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分(fen)资本离开美国避险(xian)的主要(yao)原因，故(gu)近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落(luo)，形(xing)成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率(lv)下(xia)行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板(ban)块。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方💛🍊🩱，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家🍇，分别为湖南发展💋🥻🍇🥻🌽、维信诺👅🍆、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福😡🍄💝、沪硅产业👛🍓😈、隆扬电子🍓👜🥭、远达环保👘👿🤬👛、ST联合（**）👜💛👘、哈森股份（**）🌽、*ST宇顺🩲🍏👢👜💯、科源制药👡👚🩰、津投城开、南京化纤🍄🍌👅👙、建龙微纳、海联讯🥒、天亿马🥻👠🥔🍍😻、华升股份🍇、奥浦迈💓、沈阳机床🌽、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马🩱💯🥒💋🥑、宏创控股👿🩳👞、新晨科技🧡、杰美特😡🍄🥔💟、鸿铭股份、至正股份、中科通达🤬🥒、晶丰明源、本钢板材、厦门港务💗🥥🍒、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西广电💔🥝👿👠、安孚科技🩳🥭、工智退、信邦智能、新铝时代👞🤬🤍💗、慧博云通🧅🥝💘、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技🍄👗、九联科技👙💌🤍、国城矿业（**）🥭🥔、欧菲光、琏升科技、焦作万方🥦🎒🍓、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器😈🥝、天元宠物🧅、蓝科高新、海汽集团👘🍆🎒、腾景科技🧡🥒、新相微、光智科技、海峡股份💌😠🍌👜、安宁股份、金利华电🧡😡🥕、嘉必优💟、阳光诺和、*ST宝实👞🍑👞🍑💌、立讯精密💗🩲👡、新筑股份👚👗、宁波方正（**）、四川路桥🍊💓🥕🥬🍏、综艺股份🥻、海光信息、中核科技💘👘🥻🎒🥔、天汽模🍌、*ST花王、概伦电子、海航控股🥭💔😈🥝、狮头股份🍊、亿华通-U💯💔🍍、迅捷兴、万向钱潮、海兰信👗💋、国科微、海泰发展🎒、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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中国企业资本联(lian)盟中国区首席经济学家柏(bai)文喜则认为，下(xia)半年公募(mu)分红格局或仍以债券(quan)型基金(jin)为主。同时(shi)，权益类基(ji)金分红有望增加，ETF基金的分(fen)红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续(xu)，分红(hong)总额(e)或超(chao)越去(qu)年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性(xing)，如外部环境变化、宏观经济形(xing)势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若(ruo)市场出(chu)现大幅调整或波动，可能会导致部分(fen)基金(jin)分红规模不及预期。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

2、而且自上次会议以来，亦有数位美联储高级官员表态支持7月份降息👜。与以鲍威尔为首的“观望派”不同，美联储理事沃勒（Christopher Waller）和负责监管的副主席鲍曼（Michelle Bowman）表示支持7月份降息，因为他们认为关税可能只会一次性推高通胀。