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3、观(guan)点。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢(yi)价持续影响(xiang)全(quan)球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成为(wei)本轮行情的引擎。另(ling)一(yi)方面(mian)，国(guo)内供需(xu)两旺格局，成为高铜(tong)价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种(zhong)风险存在但概率不大，但高升(sheng)水风险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源(yuan)于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关(guan)税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查结果可能(neng)是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打(da)开？国内出口窗(chuang)口打(da)开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支(zhi)撑的局(ju)面(mian)，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以(yi)及(ji)由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美(mei)国232调(diao)查(cha)公布结(jie)果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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目前来看，全(quan)球(qiu)贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是(shi)83国“对(dui)等关税”暂缓(huan)期的截止(zhi)日，若(ruo)未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的(de)外(wai)部环境扰动降低(di)。

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