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日前🍈，仕佳光子在互动平台透露🎒，上半年公司聚焦光通信领域💔💗，力求突破核心技术、响应市场需求💓🍑👗。其400G/800G产品保持批量出货👗👛，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段💓🥑👿👢，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国(guo)产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🥿👛🍅、国际资本流入共振的结果💋。在这种背景下👡👡💌，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥾🥔😈，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👢。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍆😡，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🧡；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升😡🥥🥭。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🤬👗👡🤬，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍋🍋🥒。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍆💯🧡🧄，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2、在汇率政策表述上💌🥬，二季度例会不再强调“三个坚决”🍓，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险👡🥿💔🍎，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”🥒。