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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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综合市场分析来看🥑，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上💟🎒🥒，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述💝，央行支持性的政策思路仍未转变💞🥔，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低👙💕🍇🩲。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间👞👢。

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1、6月末上涨后A股处(chu)于相对(dui)高位，7月9日美(mei)国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击(ji)，但流动性(xing)存在结(jie)构性(xing)支撑托底(di)市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放(fang)利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时(shi)进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

2、在最近伊(yi)朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)(he)談(tán)判中，沙(sha)姆哈尼擔(dān)任伊(yi)朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)問(wèn)咊(hé)代錶(biǎo)，囙(yīn)此有關(guān)他的消息在(zai)以伊衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)中(zhong)尤爲(wèi)受到關註。在28日現(xiàn)身國(guo)塟(zàng)之前，有關沙姆哈尼生死的消息一度(du)混亂(luàn)。以色列13日打擊(jī)伊朗，導(dǎo)緻多名官員(yuán)咊科研人員喪(sàng)生后(hou)，以(yi)色列(lie)媒體(tǐ)咊(he)伊朗媒體都曾報(bào)道他傷(shāng)重身亾(wáng)。