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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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股票型ETF本週收(shou)益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)(jing)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金(jin)淨流入69.55億(yi)元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品(pin)型ETF本週收益(yi)中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元(yuan)。

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1、上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率” 的芝加哥期(qi)權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波動率指數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象(xiang)，90 這(zhè)一水(shui)平(ping)昰(shì)(shi)自(zi)去年 7 月以來(lái)該(gāi)指(zhi)標(biāo)的下限。

2、🏮行业配置层面🍌👜，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💔，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👿，分别以25/3/20、25/6/12为界🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿🍋。以月度-季度维度的轮动视角看🥒💗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💝🧄💓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👛🩰🩳🍒，后续建议关注半导体👿、电池（固态电池主题）🥥🥝🧅、电网设备、工业金属🥭👚😠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥒，结合估值🎒🥻、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥔🥻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💓👿。