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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机(ji)会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能(neng)还(hai)需要等三(san)季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智(zhi)能化(hua)领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意(yi)力(li)重新转向科技(ji)板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季度(du)寻找结构性机会的重心。
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目前还(hai)不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键(jian)问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美(mei)国出口商进入中国市(shi)场(chang)等(deng)问题上也留下了诸多疑问。
1、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西(xi)批准自8月1日起，无水(shui)乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南(nan)部乙醇产量357亿升，其中(zhong)94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提(ti)升至(zhi)E30， 假设巴西汽油(you)需(xu)求量不变，将新增10亿升左右(you)乙醇(chun)需(xu)求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量(liang)将在 10-15亿升(sheng)左右(you)。假设全部由甘蔗(zhe)制成，且甘蔗质(zhi)量(liang)没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗(zhe)量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自(zi)于玉(yu)米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可(ke)以理(li)解为该政(zheng)策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产(chan)周期(qi)下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇(chun)增量需求，未来掺(can)混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将(jiang)变得更为刚(gang)性。
2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案🥿，暂停伊朗与国际原子能机构的合作😻。
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