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王青也認(rèn)爲(wèi)，二季度以來(lái)，受美元指數(shù)大幅(fu)下跌、國(guó)內(nèi)(nei)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行(xing)穩(wěn)中偏強(qiáng)支撐(chēng)，人(ren)民幣(bì)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)(jiao)爲明顯(xiǎn)的陞(shēng)值。綜郃(hé)各方麵(miàn)(mian)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)短期內人民幣滙(huì)率將(jiāng)繼(jì)續(xù)處(chù)于穩中偏強狀態(tài)。

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（2）供应端，锌矿供应宽(kuan)松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端(duan)供应的增加，锌矿加(jia)工费有望继(ji)续回升，冶炼厂的利(li)润也将得到修(xiu)复，预计下半年国内锌(xin)锭月均产(chan)量超过 56 万(wan)吨，处历史同期(qi)高位。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。从基本面的角度来看🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈👄🧅🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬🍑😻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄，进一步积累了今年的赚钱效应👝🥕🥕💞，这为指数后续突破上行👿👚🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿👚👅，从当前景气趋势和产业趋势来看👛🥥🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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此外，公司非经常性损益较去年同期减少，主要原因为非经常性**补贴减少，人民币结构性存款利息(xi)收入减少以及交易性金融负债公允(yun)价值变动影响。

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1、根据行业中观景气🍌🍍🍄、宏观周期、筹码👛🧅💝、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分💔，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍌🥬🩲、乘用车、光伏设备、电池👙、家用电器👗、医疗服务😈👠🍑、消费电子🥭🍅🤬、半导体🤍🤍🍌、计算机设备🥿🌽🤍🩲、保险🥻、电力👛🍍、燃气等行业。

2、注：中证银(yin)行指数近5个(ge)完整年度涨(zhang)跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩(ji)不预示未(wei)来表现。