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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景(jing)气方面(mian)，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。

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