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那么此时，市场(chang)选择的共性特征(zheng)，就(jiu)是在那个时代盈利(li)增速(su)相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而(er)具有较(jiao)大空(kong)间的(de)行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和(he)资(zi)金(jin)的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束(shu)的行业，也就(jiu)是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

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行业层面🍎，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👅，工业企业盈利数据🍅💝💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩲👿、光学光电子、消费电子🤍👝🧡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🎒🤍👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒🥻👠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥾👜、自动化设备等；3）消费服务领域🥒🍄，受益于扩消费政策提振🌽💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅👜👠🍒，有望延续两位数增长🍌，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍅🥭💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👙🥻🥦🥦、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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