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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👛👞，逻辑跟此前几次不同🥭。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧡🍈🥑，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍉🍏🍄💗，进入增速稳定波动率降低的新时代🍈，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👙🍏💯，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💘👅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩱💝💕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩰👄，是重要的选股方向

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👡，截止6月25日🌽👡，6月重要政策约148个😻😡。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新👄、文化旅游消费等领域🍉🧡。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍍💕💗，6月18日👘🍊💝，在陆家嘴金融论坛上，央行🍊🥑👠，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍊，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍓😡👡🍒，6月政策围绕新质生产力💝💘，医药生物等持续发布🍈。

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货币市场净投放💞；隔夜SHIBOR利率月环比下行🥾，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👙🍇🍇，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🩱。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🧡🍊🍉。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、融资资金已经连续两个月净流入😻👝🍍🍆，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍊，融资余额1.83万亿元👝🥿💛，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👡👿🧄🍏，处于2016年以来的82.69%分位👗🥦💯🥥，融资融券平均担保比例回升至273%🥭👢🧅👝🍎。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

2、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍(pai)、一家人合(he)影(ying)、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑(xiao)脸比个耶。