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🏮行业配置(zhi)层(ceng)面，相(xiang)较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建议关(guan)注半导体(ti)、电池（固态电(dian)池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖👠，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动🥑🍇🍒💝🥔，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🌽👿💔💯💔。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后😡🍎🥝，下半年全球锡消费或将边际弱化👚🍇🍆👚🍒。

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