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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、截至2025年6月26日🍏，融资余额1.83万亿元💝💕，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位💋，融资融券平均担保比例回升至273%👿🥿。

2、6月偏股类公募基金发(fa)行规模明显回升，6月主动与被动偏(pian)股基金发行份额451亿份，较5月前(qian)值(zhi)295亿份继续回升。2025年5月，股(gu)票型公募(mu)基金(jin)份额25年4月末(mo)减少462亿份，混合型基金份(fen)额减(jian)少265亿(yi)份，二者(zhe)合(he)计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老(lao)基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。