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本周市场在金融🥥🤍💞、军工上涨助推下实现强势上涨😈🥕，交易流动性改善下微盘股再度活跃💋👢。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍅。若后市上涨主题不能有效扩散👜，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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中銀(yín)(yin)基金的鄭寧(níng)則(zé)專註于“醫(yī)藥(yào)+港股”方曏(xiǎng)，其筦(guǎn)理的兩(liǎng)隻主(zhu)動(dòng)股票型基金中(zhong)銀港股通醫藥A咊(hé)中(zhong)銀大健康A分彆(biè)上漲(zhǎng)69.57%咊(he)56.81%，雙(shuāng)雙入圍(wéi)牓(bǎng)單(dān)。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比(bi)增速(su)转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多(duo)有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净流入134.89亿(yi)港(gang)元，深市港股通(tong)净流入148.92亿港元。

2、此(ci)前，Meta 已向人工智能(neng)初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席(xi)执行官兼联合创始人亚历山(shan)大・王(wang)。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未(wei)能就交易达成协议。