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展朢(wàng)7月增(zeng)量資金(jin)或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金(jin)淨流(liu)入，各類增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金(jin)需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)(gou)上(shang)市場風偏改善后螎資資金有(you)朢延續(xu)淨流入，行業類ETF也有朢繼續(xu)活躍。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看👢🩳🧄，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👙🥾💝，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中👅🍑😠🍉😈，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”💋。往后去看😠💝🧡，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🩲💖💌。

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1、结合上述公式来看，2025年前五个月👙🍈💋🩱，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，这一规模是2009年以来的最高值；而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🍈，低于2009年~2025年银行体系向非银机构投放8000亿左右的均值。与之对比🎒🥥🥒，2015年前五个月👚👅🍓👿🍏，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿🍊👗。

2、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引(yin)燃市(shi)场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和(he)金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可(ke)能(neng)还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品(pin)力(li)正替代产(chan)品形(xing)式(shi)，推动全球电(dian)气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和(he)军工是三季(ji)度寻(xun)找结构性机会的重心。