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具体来看，科技领域，AI技术商(shang)业化加速与(yu)资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超(chao)预(yu)期，叠加政策对自主(zhu)创新的扶持，港股通互联网等领域(yu)具备估值修复潜力。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💌🍆👛🍆🥦；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥔，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🤬💟🥝、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长😡🥒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😠，预计智能手机出货量边际回暖👙🎒💝，消费电子盈利或边际改善💋🍆🩳。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍑，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👢🍑🥭💓🥥。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍏，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🤍，二季度盈利或超预期💓🌽。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥻🩳。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥝，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展😠👘🤍👅🍑。有效落实好各类结构性货币政策工具👄，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费💟，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💋。用好证券、基金🍋🍑🤍、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💌🥦，探索常态化的制度安排💝，维护资本市场稳定😻💓😈。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍏👢👄👝🥦，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🥦👜。着力推动已出台金融政策措施落地见效🥭💋，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放👘，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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唐晨：港股整(zheng)体有望(wang)呈现震荡向上的趋势。在(zai)上半年(nian)积累(lei)了较高收益、风险偏(pian)好水平也较高的情况(kuang)下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的(de)机会，同时，资金面可能有更多的(de)边际变(bian)化。

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1、从当前市场空间的角度(du)来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固(gu)态电(dian)池，信创(chuang)半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

2、对此，东方金诚首(shou)席宏观(guan)分析师王青对《证券日报》记者表示(shi)，主要原(yuan)因是5月份降准降息落(luo)地(di)，当前正处于政策观察期。更重要的是，上半年我国(guo)经济运行(xing)偏强(qiang)，近期再度(du)实施降准降息的(de)迫切性不大。