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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯💓🧅🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技、消费💓🥿🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🥒😈💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟😠🥦👙🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压😻🍄💖🥦，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡🍅🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬。上半年🎒🩱🍉🤍👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗👗👿👅，进一步积累了今年的赚钱效应👝🥾，这为指数后续突破上行👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅，7月科技风格占优的可能性较大🍌👅👞。

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政筴(cè)耑(duān)短期(qi)關(guān)註(zhu)投資咊(hé)地産(chǎn)領(lǐng)域增量政筴，消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)低。主筦(guǎn)部(bu)門(mén)明確(què)將(jiāng)在7月、10月分(fen)彆(biè)下達(dá)三、四季度以舊(jiù)換(huàn)新中央資金，要求註重持續(xù)性咊均衡性，分領域製定(ding)落實(shí)到(dao)每箇(gè)月、每(mei)週的國(guó)(guo)補(bu)資金使用計(jì)劃(huà)，基本(ben)説(shuō)(shuo)明全年就按3000億(yì)平滑安排。

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澳大利(li)亞(yà)工業(yè)(ye)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普(pu)的政筴(cè)引髮(fa)諸多不確(què)定性，擾(rǎo)(rao)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易(yi)，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投(tou)資決(jué)筴。

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在货币政策基调上🤍💕🍉，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法👗💋，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述👿🥻🩳👢👡。

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1、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用(yong)的潜力巨大(da)，目标是解决跨境支付速度(du)慢、成本高等长期存在的痛点，在支(zhi)付领域更好地服务实体经济。而上周发布的(de)《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统(tong)以外提供成本效益的替代方案，有潜力为(wei)支付及资本市场活动带来变(bian)革，包括跨境支付。稳定币的(de)法例将在(zai)今年8月1日生效，特区**及金融监管(guan)机构将致力营造有利的市场(chang)环境，配以必要的监管措(cuo)施，推动(dong)发行人把稳定币应用(yong)推广至不同场(chang)景，助力(li)解决企业经商及市民生活中的实质痛点(dian)。

2、赵宪(xian)成：在(zai)港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的(de)结构性机会，如科(ke)技、互联网、港(gang)股通消费等。