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2025年下半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供(gong)应、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存压力(li)下降，加菜籽、黑海(hai)油(you)料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部(bu)对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如(ru)期，美豆(dou)单(dan)产出现大幅(fu)调整概(gai)率低，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克(ke)兰油(you)料产区存在干旱隐患，三季度急需更(geng)多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展(zhan)，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布的(de)《海牙宣言》被解读中美(mei)关系继(ji)续(xu)向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美(mei)豆出口销售能否好于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚焦(jiao)美豆油(you)生(sheng)柴政策，7月上旬或落地。国内蛋(dan)白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高(gao)位，饲料消(xiao)费同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度采购偏慢，有(you)望推涨(zhang)盘面榨(zha)利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外(wai)，豆粕基差7月预计是低点，8月后(hou)走强。

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2、消费复苏的持(chi)续性仍(reng)存不确定性。今年以(yi)来，居民消费开始回暖(nuan)，但仍未达到疫前常(chang)态(tai)化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消(xiao)费(fei)如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。