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在最近伊朗与美国的核谈判中🍄🤍💕，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🥾🍑。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个(ge)维度判断业(ye)绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属(shu)（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)💘💘💔、单季度营业利润同比增长率(1.07%)👄🍋🍒👿👛。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)👢、大单净流入 (-1.60%)🥦💌。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥦🥭，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍒🥭🍈；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍋👜💔，粮油食品零售中枢上移🍒👜；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥥，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🌽🍉，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🤬😻；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🩲🍌，主要受益于国补政策提振💞👡🩲，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电💓💟🍈、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥻👜💟👜，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👜🍌，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🧄🥭🍒🧡，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、展望(wang)下半年(nian)，地产施工端复苏仍有堵点，城市更(geng)新在一定程度上弥补(bu)部分需求减量，但房(fang)建用钢整体依然周期性下行。基(ji)建用(yong)钢环比(bi)上半(ban)年或有好转，但缺乏想象(xiang)空间。制造业中白色家电、汽车(che)等板块面临边际走弱趋势(shi)，需(xu)要“两新”等政策进一步(bu)加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱(qu)动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论(lun)，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料(liao)供给增量。按当(dang)前钢厂利润和下(xia)游库(ku)存(cun)走势，下(xia)半年产量预计窄幅波动。