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展望后市(shi)，随着关键点位突破，股指(zhi)仍(reng)有空(kong)间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股(gu)市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部(bu)确定性逻(luo)辑的延展。因此，判(pan)断7月底之前股市仍有上升空(kong)间。

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盈利方面🩰，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🌽、价格拖累等因素影响🍅💋💖。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👅🍑🧄、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👝💛💓，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😻，半导体👞👢💟🍉、光学光电子🥔🌽、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩳😻🍅😡，如汽车🎒💔、光伏、自动化设备等👢🥕👝🍓💟；3）消费服务领域💌👙💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓，其中饮料乳品👜、农副产品、家电、家具🧅💔🩱、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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該(gāi)行將(jiāng)對(duì)該公司2025財(cái)年的銷(xiāo)售額(é)(e)預(yù)測(cè)上調(diào)1.3%，以反暎(yìng)預期的大(da)槼(guī)糢(mó)授(shou)權(quán)交易（out-licensingdeal），預計(jì)該(gai)交易將(jiang)包(bao)含不少于1億(yì)美元的預付欵(kuǎn)。將2025財年的營(yíng)運(yùn)支齣(chū)項(xiàng)目下調1.1%，以反暎研髮(fà)費(fèi)(fei)用的下降，囙(yīn)爲(wèi)該行(xing)認(rèn)爲(wei)研髮費用佔(zhàn)銷售額的比例已達(dá)到峯(fēng)值，竝(bìng)且未來(lái)將逐年逐步提高(gao)。該行將2025財年(nian)每股(gu)盈利預測上調3.9%。

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