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2025-08-15 18:58:16 作者：李文韬

华(hua)安(an)证券表示，银行板块具备良(liang)好的市场(chang)适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块(kuai)通常出(chu)现季节性机会；银行具备资金中(zhong)长(zhang)期(qi)流入的政策导向(xiang)和趋势。

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然而2023年下半(ban)年至今，一级市场的政策环(huan)境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出(chu)“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有(you)100家企业上市，上市数量(liang)创2014年以来(lai)的新低。

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汇率方面👢🍍，2025年第二季度例会提出🍍👄🍊，增强外汇市场韧性🩲，稳定市场预期💛👢，防范汇率超调风险💔，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松。5月央(yang)行公开市(shi)场逆回购净投放4249亿元(yuan)。继(ji)6月5日(ri)宣布开展1万亿(yi)元(yuan)3个月期买断式逆回(hui)购后(hou)，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固(gu)定数量招标(biao)方式开展4000亿元6个月(yue)期买断式逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿(yi)元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量(liang)后，净投放1180亿(yi)元，为自(zi)3月以来(lai)连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流动(dong)性管理工(gong)具满足流动性需求，主动呵护流动性(xing)的意愿较(jiao)强，资金利率低位波(bo)动，临近月末有所收敛。在(zai)当前(qian)经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维(wei)持(chi)，7月资金(jin)面(mian)有望继续维持宽松。

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1、综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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2、同时，美元快(kuai)速贬值(zhi)，触发了港币(bi)的强方兑换保(bao)证机制，令香(xiang)港金管局向(xiang)市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷(fen)赴港上市，意味着港股在中(zhong)国市场的战(zhan)略地位提升，内资(zi)、外资轮番(fan)成为(wei)做(zuo)多主力。

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91精品综合久久久久3d动漫，⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面🩰👠🥕🌽，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主🍒，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一🧅，从历史来看🍌🍓🥔，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)🥑👜。第二🍑🍍，外部流动性方面💘🍄😈🍊，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市(shi)场对美联储(chu)降(jiang)息预期形(xing)成(cheng)修正😻，对短期市场或(huo)有(you)扰动🩳🎒。第三(san)💔🥿，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)😠，加力实施(shi)增量政策”🍅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍓🌽😠，A股权重板块上涨(zhang)🥒🍋😻，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)🩲🥕💕🧄，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向🩰💛🥕。我们参考工业企业(ye)盈利🥾、库存阶段👗🍈🍌、行业景(jing)气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气🍒👿、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度🍓🥭🧄🍓，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学(xue)制药）👢、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥥、小金属）🍏👜、计算机等🩱💕👘🍌。赛道(dao)选择层面(mian)🍏🎒🩰🍏，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力😠、非银金融、国(guo)防军工🍊、创新药(yao)。

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精品一区二区在线，景氣(qì)方麵(miàn)(mian)，6月(yue)份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主(zhu)要集中在資源品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息(xi)技術(shù)領域💟。其中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上(shang)漲(zhǎng)👠🧄💯，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比增幅(fu)收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣價格上行。

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国产欧美国日产午夜影视，目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍊💕，其它板块为自愿披露，也不做期限要求🎒💘💟💋。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告😠🥑，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🥔。除了对市场整体产生一定的影响外🧄🥾💌🧡，也对行业和风格的选择产生影响🍏🧡💞。

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