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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势(shi)和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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细分行业来看💗🩳🍋🩲，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥾🍄💝🍊，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍓，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💯；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👚，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🧅，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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