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從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)(dui)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高(gao)，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但(dan)跑贏萬得(de)全A的槩率僅(jǐn)20%。

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3、由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致(zhi)性预期完全不(bu)同。当股票市场越强，赚钱效应下(xia)，居民存款(kuan)持续搬家(jia)非银机构，非(fei)银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的(de)系统性风险，因此货币政策(ce)相对偏紧，看股做债推动的股债跷跷板(ban)特性明显；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可能在日度或周度的(de)较短周期同时(shi)受益于央(yang)行为稳(wen)定资本市场带来的货(huo)币宽松(song)，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

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3、成本方面：上半年原油(you)市(shi)场(chang)高(gao)波动性的两大驱动因素为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴(jian)于需求(qiu)韧性与市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四(si)季度起产量趋于(yu)稳(wen)定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个(ge)月内其原油出口增幅(fu)可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏(kui)平衡点，美(mei)国活跃(yue)钻机数量降幅扩(kuo)大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏(xia)季需求旺季已(yi)然(ran)来临，预计三季度欧美地区(qu)的航(hang)空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需(xu)平衡(heng)的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡(heng)预(yu)测分别为供应过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现(xian)供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚(shen)。尽(jin)管当前地(di)缘政治溢价逐步消退，三(san)季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然(ran)而，在四季度累库压力下，油(you)价中枢则(ze)可能再(zai)度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘(yuan)局势的演变。

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具体来看，科(ke)技领域，AI技(ji)术商业化(hua)加速与资本开支扩张，将(jiang)推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互(hu)联网等领域具(ju)备估值(zhi)修复潜力。

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1、截至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評(ping)估價值(zhi)爲6.12億(yi)元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

2、陈健玮：在全球主要市场中💯💟，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👜😡🥝。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💝🧅👚，预测股息率达3.2%🍅，其中👠🧄💕，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍄👿💓💯。中长期来看😻😻👝，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥥，定价权逐步转移🍍😈😡，未来A/H价差有望收窄💓💘💔。此外🤍🧄💘，创新药、人工智能等领域的技术突破🍏👠，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。