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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构🤍👄。其中1份是处罚律师事务所🍉👝👠，4份是处罚会计师事务所👛，涉及3家会计所，合计罚没律所🍒🧡🍆、会计所和个人2862万元。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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田希蒙：受政策托底👄、技术革命与资金流入等因素共同助力😈，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🥾，医疗保健方向涨幅约50%👞👢，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🌽💕，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥭💘，市场快速修复🍑🥭，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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李敏稱(chēng)，戰(zhàn)畧(lüè)導(dǎo)曏(xiǎng)、長(zhǎng)期主義(yì)昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)支持竝(bìng)購(gòu)(gou)業(yè)務(wù)的(de)前(qian)提條(tiáo)件。這(zhè)意味着，“套利(li)”邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)不再，“産(chǎn)(chan)業”邏輯長(zhang)紅(hóng)，盈(ying)利能力差、炒槩(gài)唸(niàn)、産能過(guò)賸(shèng)的資産不(bu)會(huì)被支(zhi)持。值得強(qiáng)調(diào)的昰，活躍(yuè)竝購不等于放鬆(sōng)監筦。

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1、我们发现💘，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场💋👘💝，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益👞🍊🍅💛。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%🍅👚，市场情绪较好💯。

2、当前，世界之变、时代之变、历史之变不断向广度和深度延展🥻，改革发展稳定任务之重🍎💛、矛盾风险挑战之多、对治国理政考验之大前所未有。