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中国物流与采购联合会🍋💌🍒🤍、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看，指数连续两个月上升🩱🥿，制造业景气水平持续改善💛🌽，景气面有所扩大🍒👗🤍💔。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域(yu)主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计(ji)同(tong)比降幅扩大(da)，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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⚑ 赛道及产业趋(qu)势(shi)投资：火山引擎原动力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域，深入探(tan)讨(tao) AI 技术(shu)产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了(le)升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强(qiang)化推(tui)理与多模(mo)态能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的(de)价格优势。在服务(wu)升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施(shi)、数据处理、安(an)全防护等多(duo)个(ge)关(guan)键环节实现了迭代更新。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、当地时间6月27日，美国(guo)总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大(da)宣布将(jiang)对美(mei)国科技公司征收数字服务税。特朗普称(cheng)，这是对美国的“直(zhi)接且**裸的攻(gong)击”，称(cheng)加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令(ling)人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易(yi)谈判，立即生效。美国将在(zai)未来七天内告知加拿大与美(mei)国开展贸(mao)易将(jiang)支(zhi)付的关税。

2、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看(kan)，本週受(shou)到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次(ci)爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)(shu)（151傢(jiā)）、穩(wěn)(wen)健(jian)醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。