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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍆👜😡，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍆👅💛🍄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💌🍄🍄🍏，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👛、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🩰🌽，下游需求旺盛🥻，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👅，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍆，特斯拉Optimus量产在即👗💔🥝🍈，核心零部件企业率先受益👅🥿，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🧅🍏，预期增长2.6%👙，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🥔。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市(shi)淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全(quan)毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市(shi)盈率顯(xian)著低于標(biāo)普500指(zhi)數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低(di)于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商(shang)業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股(gu)息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估(gu)值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整(zheng)體(tǐ)仍處于“資金盛+資産(chan)荒”的(de)結(jié)構(gòu)(gou)性行情中。

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1、我们认为，多方面积极因素(su)会在(zai)2026年至2027年(nian)叠加(jia)，构成牛市的核(he)心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市(shi)场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距(ju)离(li)牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构(gou)性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期(qi)可能还有(you)博弈(yi)性(xing)的指(zhi)数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量能(neng)指标转入(ru)积极区间(jian)，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维(wei)持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货主力合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流(liu)出(chu)主要方向。