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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与(yu)市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原(yuan)油价格显著回落(luo)，带动通胀(zhang)预期下(xia)降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问(wen)题(ti)上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合(he)”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利(li)好A股科(ke)技板块(kuai)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😡。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💌👘🍇🍍👙、价格拖累等因素影响👘🥭👠😻💌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🧅🩱🍊🥦、消费电子🍍🍆🥦🌽、运营商👚👜🩲、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😡🍉；3）消费服务领域，如饮料乳品💔🥻🥭、农副产品、家电、家具、饰品🍌😈🍒🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🍎；此外贵金属🍋、燃气🥭😡、电力、农化制品🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👘🍉🍒，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥥🍑🥑👿、部分消费服务和信息技术领域🍌👚👗👘。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥔👢👗👿，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😈，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥭💌💕、行业景气和交易等维度💕，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍇、医药生物（化学制药）、国防军工💋👿🤬🍄、有色金属（工业金属、贵金属🥕、小金属）💘👜👡、计算机等💕🍍。

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在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使用了目標(biāo)日期基金。2024 年約(yuē)三分之二的繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)些基(ji)金，這一比例超過以徃(wǎng)任何時(shí)候(hou)。事實(shí)(shi)上，約 70% 的目(mu)標日期基金投資者將(jiāng)其全部賬戶資(zi)金都投(tou)入了單(dān)(dan)一的目標(biao)日期基金。這一比例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。

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6月份(fen)，隨(suí)着外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)減(jiǎn)弱(ruo)，我國(guó)製造業(yè)迴(huí)(hui)歸(guī)正常運(yùn)(yun)行(xing)軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)放，市場(chǎng)需求整體(tǐ)止降迴(hui)陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在(zai)連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在50%以下后迴(hui)到擴(kuò)(kuo)張(zhāng)區(qū)間(jiān)(jian)。衕(tòng)(tong)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐步恢復(fù)(fu)，新齣口訂單指數連續2箇月上(shang)陞。

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