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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎(ying)来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的(de)催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚(gang)突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破(po)后形成(cheng)的牛(niu)市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶(jie)段性低点，二(er)季度(du)开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后(hou)持续上(shang)行。

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7月增量资金或有望温和净流入🥑👿🧡，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🌽，资金面整体宽松🍓🍅🍈，7月资金面有望维持宽松👞👠。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😠，市场对美联储7月降息预期有所升温💕👿。6月股票市场可跟踪资金净流入💟🤬🥻🌽，各类增量资金相对均衡👞。资金供给端🩳，新发偏股基金规模继续扩大🤍🥒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍄🧄🧄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍆，结构上融资资金有望延续净流入。

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