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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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5月降准降息后，货币政策(ce)尤其是总量政策进(jin)入(ru)落地观察期、加(jia)码概率(lv)较小，预计7月更多通过逆回购以(yi)及结(jie)构性(xing)工(gong)具进行流动(dong)性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不(bu)排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美(mei)联储重(zhong)启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月(yue)社融数据有进一步走弱可能。

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