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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅，成长价值或相对均衡。具体来说🍌🤬👅🍌👘，第一，从历史来看🧡🤍🥒，近十年7月市场风格相对均衡🍆，大盘风格略占优。第二🍏，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👜🍅🍍👞。第四🍇，市场交易和增量资金层面🥾🤍🥕💗，近期在以伊冲突缓和后💖👞🍉😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💝🥻👞。基于以上👘👝💞🧡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥔👘👗。

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1、3🤍🌽💌🥒、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中💟🍋🥻，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来👅🥿，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求👿🥑🤍，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪👞👙🧡。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度💗🥬🥿🩳，成为金价能否重拾上涨的关键💓🤍。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份🍇👙，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素💯。从上年度涨幅来看🥻🥑🩲💖，创造出近几年最佳表现🍈👘，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时🩰，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看🥔🩳，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发👢、高位震荡之势🩰👚，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司👅🎒，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）🤍🍉。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

2、田希蒙：Wind数据显示👅👞🩳🩲，截至6月27日💟，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👘，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👝🍄🥝。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💋🍏，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥬🥑🍋🍉。