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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察到(dao)各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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