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今年以来主(zhu)动权益(yi)基金业绩显著跑赢(ying)指数，偏股混合型基金和普(pu)通股票型基金年初至今(jin)中位数涨幅(fu)分别为4.80%、4.77%，大(da)幅跑赢中证500、沪深300等主要宽(kuan)基指数。随着主(zhu)动基金(jin)赚钱效应改善，基(ji)金(jin)发行明显(xian)回暖，6月主动偏股(gu)基金单月发行份额262亿份，较5月前值(zhi)30亿份(fen)明(ming)显(xian)回升，处于历(li)史以来的(de)78%分位，为市场贡献了重(zhong)要的(de)增(zeng)量资(zi)金。

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中金发布研报称💕👚，基本维持波司登（03998）FY26年EPS预测0.34元，引入FY27年EPS预测0.38元，当前股价对应12/11倍FY26/27年市盈率，维持跑赢行业评级和目标价5.63港元不变🍉🍊💟，对应15/14倍FY26/27年市盈率，较当前股价有22%的上行空间。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部(bu)政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)(xu)波動，新(xin)經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)業(yè)績(jī)(ji)驗(yàn)(yan)證期的迴(huí)調(diào)(diao)壓(yā)(ya)力。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度(du)来看(kan)，财政指(zhi)数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、伊朗(lang)司(si)法总监埃杰(jie)伊当(dang)天也(ye)表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊(yi)朗会“向其敞开(kai)怀抱”。此(ci)前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗(lang)与国际原子(zi)能机构的合作。

2、4、策略(lve)观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油(you)绝对价格，高硫基本面(mian)驱动略强于低硫。伊(yi)朗与俄罗(luo)斯供应暂维(wei)持低位，叠加(jia)高硫发电及炼化需求回升，预计(ji)未来几个月高硫(liu)价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建(jian)议考虑逢(feng)高做空高硫裂解价差；而国内(nei)低硫供(gong)应维持(chi)充(chong)足，低硫燃料油内外价差预(yu)计延续低位(wei)。