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陈健玮：上半(ban)年，港股市场在(zai)全球(qiu)宏观环(huan)境动荡中展现出强(qiang)劲韧(ren)性。这一(yi)表现得益于(yu)多重因(yin)素共(gong)振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加(jia)“以旧(jiu)换(huan)新”政策提振了内需；另一方面，港股市场(chang)凭借高股息率的红利资产和优质科技资(zi)产优势，在(zai)人工智能（AI）技术突破、创(chuang)新(xin)药加速出海、智能(neng)驾(jia)驶普及等积极因素推动下实现估值(zhi)重估。此外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿港元并(bing)创历(li)史(shi)同(tong)期新高，进一(yi)步支撑市场(chang)表现。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的(de)转变，可能是针(zhen)对资本市场(chang)快速上涨的降温措(cuo)施，也可能(neng)是宽松政策的边(bian)际收敛，例(li)如2007年(nian)530提高(gao)股票交易印花(hua)税，2015年5月(yue)对于融资融(rong)券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产(chan)政策的收紧，货币政策方面央(yang)票的重启(qi)发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资(zi)等也(ye)加大了(le)监管力度。

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2、许廷(ting)全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上(shang)调空间、基(ji)本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆(zhuang)、电动车等，关注医药中(zhong)的(de)创新药出(chu)海以及CXO订单回升(sheng)等；二(er)是低利率(lv)环境下，保险、养老金(jin)等对高息资产(chan)需求持续上升(sheng)的潜在机会。