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目前来看🍎，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩱，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💟🥬，若未延期😻💘，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👠🍋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥿💔。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍊，虽然有反复🩳，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍒🥝👡。A股面临的外部环境扰动降低。

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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮(lun)市(shi)场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益(yi)率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自(zi)由现(xian)金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅(jin)会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演(yan)变(bian)起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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2、仕(shi)佳(jia)光子(zi)：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方(fang)式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时(shi)拟(ni)募集配(pei)套资金(jin)。公(gong)司股票将于(yu)2025年6月30日开市起停牌，预(yu)计停(ting)牌时间不超过10个交易日。