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如果是银行体系的资金流入推动非银流动性改善，宏观资配上或(huo)主要体现(xian)为看债做(zuo)股。因为此时央行货币宽松，资金利(li)率(lv)大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动，在资产价格(ge)不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的(de)領(lǐng)域主要集(ji)中在資源品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商品房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)大，公(gong)用事(shi)業燃氣(qi)價格上(shang)行。

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2． 多晶硅期货(huo)减仓拉涨(zhang)。SMM的N型(xing)复投料均价34500元/吨持(chi)稳，现货市场成交有限，组(zu)件订单阶段性回落，下游(you)N型硅片(pian)价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落。目前多晶硅自身库(ku)存压力较大，近期虽有头部企业传(chuan)复产消息，但目前尚未完全确(que)定，若逆势增产，整体现货价(jia)格或面临进一步回调压力，盘面(mian)则倾向低位震荡。

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后(hou)续如何演(yan)绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、他不知道(dao)是哪句话最终打动了(le)何(he)涛，但从第一次见面(mian)时就承诺，“只要你下定决心创业，不管最后选择哪个方向，我们随时做好投你的准备”。真格基(ji)金是何涛新公司(si)种(zhong)子轮的领投方(fang)，签了协议的第二天就把钱打到了何(he)涛的个人账户上。当(dang)时何(he)涛的新公(gong)司还(hai)没设立。