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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👄👠👛🍌。国际层面🍈🥑🧅💔，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥭🥦，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👙🥕🎒，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱💘🍓🥝🥭💖，楼市持续回落🩳🥾😻👡🥻，消费与投资增长乏力👚👗。国内政策聚焦惠民生方向💌💋，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升😈。

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何涛：小鹏汽车到后(hou)期做文化建设很费劲，人太多了，传达到一线很难。比如小鹏汽车的文化之一(yi)是 “简单”，结(jie)果一线的销售店(dian)长(zhang)开除(chu)员工，员工要(yao)告状(zhuang)，“公司文化(hua)不是简单吗？要开除我？好复(fu)杂”。

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展望7月🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚，在科技🌽🍎🤍💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🍌🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🍅😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡👞💞。上半年🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯🥿😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇💛🍌🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞😡👅。

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1、截至上周五🤬，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%🥻。与此同时💗💘🧄，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%🥥🌽🍊。

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