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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消(xiao)费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下👙，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🍓🌽🍎，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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