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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们(men)认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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