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举报信息中的“婆婆”漆(qi)某华，系工行南充分行退休职工，2001年9月至2004年5月，任工行南充分(fen)行计划财务处(chu)处长（正科级(ji)），2004年6月在工行南充分行办理了内退。

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风格层(ceng)面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对(dui)均衡。

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值得註意的昰(shì)，路易威登母公司LVMH集糰(tuán)2025年一季報(bào)(bao)顯(xiǎn)示，集糰整(zheng)體(tǐ)營(yíng)收衕(tòng)比下滑3%至(zhi)203.11億(yì)歐(ōu)元。其中，LV咊(hé)Dior（迪奧(ào)）所在的時(shí)裝(zhuang)皮具部門(mén)收入衕比(bi)下滑5%至101.08億歐元；而在2024年(nian)一季度，該(gāi)部門收入爲(wèi)下滑2%至(zhi)104.9億歐元。

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1、平衡方(fang)面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高(gao)位，仅年中因(yin)常规检修减产环(huan)比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方(fang)面由于印尼大(da)型(xing)不(bu)锈钢厂冷轧检修(xiu)停产(chan)长达两(liang)个月，进口量同(tong)比有所下降。内需疲弱影响下，国内(nei)企业加大出(chu)口力(li)度，且为规(gui)避潜在关税政策(ce)存抢出(chu)口行为(wei)，净出口量超预期回升，同(tong)比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产(chan)能过剩格(ge)局，由于行业利润持(chi)续受到压制，远期投(tou)产面临一定不确定性，全年产量增速预计(ji)约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外(wai)需关注关税政策变动下转口贸(mao)易是(shi)否会(hui)受到较(jiao)大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然(ran)呈过剩态势，但同比有所收窄(zhai)，绝对量约 39.2 万吨。具体看(kan)向下半年，预计三季度不锈钢过剩量(liang)约(yue)为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏(zou)。风险因素(su)：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、6月(yue)29日中(zhong)午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客(ke)們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防(fang)曬(shài)口(kou)罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互(hu)拍、一傢(jiā)人郃(hé)(he)影、找(zhao)路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)(ka)”的瞬間(jiān)(jian)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶(ye)。