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6月27日晚🥔，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍏，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥝👡，预计停牌时间不超过10个交易日👢。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🥦🤬🧡🥑，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍏🍈👚🍊，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应👙👡🍋🥥、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💛？”问题回复👜，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💋🍇💟，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💯🩲🍓，处于性能和良率提升阶段🍈💛😈。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上(shang)行，科技(ji)非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科(ke)技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善的可能，半年報披(pi)露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊增量資(zi)金方麵，目前利率仍處(chù)于較低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到(dao)正5%左右(you)，進一(yi)步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月(yue)科技風格佔優的可能性較(jiao)大。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍇🧡🧄👘，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时👙🍄🍇👢，国内政策的支持也增强了市场信心👠🎒🍈🍇，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💌🩲👜🤬💞。

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1、6月重要股东增持255亿元🩳💓🥕，减持437亿元😠💖🥭💘😡，净减持182亿元🥻💝，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥿🩳，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元👗、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍓。

2、CPO代表了(le)光的(de)持(chi)续渗(shen)透，光通信的市场空间将(jiang)进一步扩大。我们认为，CPO方(fang)案的(de)推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通(tong)信的应用场景和(he)市场空间(jian)正在进(jin)一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知(zhi)存在偏差，光模块(kuai)厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面(mian)和市场空(kong)间。