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東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化(hua)工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)(dang)下行，化工行業仍處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)段，但目前(qian)全毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)(bian)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格(ge)跼預期(qi)改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保(bao)持(chi)较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高(gao)景(jing)气或有边际(ji)回暖，业绩有望改(gai)善。

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據(jù)澎(peng)湃(pai)新(xin)聞(wén)報(bào)(bao)道，最近五天，“巨輪(lún)”吸引了海量(liang)客流。儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)日高溫(wēn)(wen)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)人們(men)打卡的熱(rè)情，客(ke)流如潮水般從(cóng)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)。尤其在亱(yè)晚，熱浪(lang)消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)(bian)得(de)格外擁(yōng)擠(jǐ)(ji)，四週(zhou)道路摩肩接踵(zhong)。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、地缘方面，乌克兰(lan)表示俄罗斯(si)在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。