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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期(qi)市(shi)场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

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据香(xiang)港联(lian)交所(suo)最新(xin)数据显示，6月26日，郭少明(ming)增持莎莎国际（00178）200万股，每股(gu)作价0.55港元，总金额(e)约为110万港元(yuan)。增持后(hou)最新持(chi)股数目约(yue)为19.89亿股，持股比例为64.11%。

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6月国际原油价格上行🤬🥒🍓💋，化工产品价格指数上行。截至6月27日😡，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍓🍄🥥🍒，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥒👙🥔。截至6月27日👢🥥👠🩰，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🍄👝🍒。无机化工品期货价格多数下跌👗🥒🍎👅💟，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🥭、天然橡胶等价格下跌🍍🩰🤬。

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1、焦煤，供应方(fang)面，2025年1-5月，我(wo)国原(yuan)煤累计产量19.85亿吨(dun)，同比(bi)增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼(lian)焦精煤累计产量1.57亿吨(dun)，同比(bi)增加(jia)8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产(chan)煤大省以及地区(qu)均实现(xian)了正增长(zhang)，尤其(qi)是山西，前五个月原煤产(chan)量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口(kou)量总体出现(xian)一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤(mei)4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿(na)大(da)以及澳大利亚(ya)进口我国(guo)的量均(jun)有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面(mian)，铁水产量不断走高，上半年最(zui)高日均(jun)产量245.64万吨/日，创出近5年同(tong)期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月(yue)份全国焦炭累(lei)计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增(zeng)加，但是低于焦煤供应增速。目前(qian)焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上(shang)游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库(ku)使得部(bu)分煤(mei)矿停产(chan)减产，但是国内焦煤生产以及(ji)进口均较(jiao)为宽松，上(shang)游焦煤库(ku)存去化也需要一定时间，焦煤经(jing)过上半年的下跌后价格(ge)较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价(jia)格低位下多空博弈(yi)或有一定(ding)加剧，焦煤主力合(he)约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点(dian)关注焦煤供应以(yi)及焦企利润变化。

2、值得关注(zhu)的是，受益(yi)于AI算力需求驱动，数(shu)通市场(chang)快速增(zeng)长，仕佳光子相(xiang)关产品订单量(liang)显著(zhu)增加，业绩(ji)增(zeng)速亮眼。2024年财报显(xian)示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归(gui)母(mu)净利润9319.44万元，同比(bi)增长1003.78%。