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6月末上涨后A股处于相对高位👚🧡💞👛，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🤍👢，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍉👅，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👘💖🥬，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍓🍉👠🩳、摩托车💞🩲👜、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💋🩰。

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易方達(dá)基(ji)金指數(shù)研究部總經(jīng)理龐(páng)亞(yà)平錶(biǎo)示，前(qian)期的市場(chǎng)主線(xiàn)目(mu)前估值(zhi)已在高位磨頂(dǐng)，預(yù)計(jì)未來(lái)市場交易的主線將(jiāng)(jiang)迴(huí)(hui)歸(guī)(gui)經濟(jì)復(fù)囌(sū)進(jìn)度。在復囌初期，大盤(pán)價(jià)值類(lèi)資(zi)産(chǎn)或體(tǐ)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)韌(rèn)性。具體標(biāo)的配寘上，建議(yì)關(guān)註業(yè)績(jī)確(què)定性較(jiào)強的覈(hé)心資産(chan)，滬(hù)深300與(yǔ)中證A500代錶的大盤風(fēng)格指數具備(bèi)長(zhǎng)期配寘價(jia)值(zhi)。

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► EPFR海外资金配置比例：整体(ti)低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了(le)汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同(tong)样(yang)也会(hui)披露(lu)主动资金对中国市场整(zheng)体及行业(ye)的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金(jin)相(xiang)较(jiao)基准低配中(zhong)资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降(jiang)。板块层面，年初以来配置比例增加(jia)最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能(neng)源与原材料。

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本周(zhou)市场(chang)在金融、军工上涨助推下(xia)实现强势上涨(zhang)，交(jiao)易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高伴随资(zi)金止盈压力(li)，微(wei)盘(pan)指数再度面临(lin)技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量(liang)配(pei)合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占(zhan)优逐步转向均衡。

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1、综合以上🩲🥭，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💖，行业推荐重点关注：电子（半导体）💕🧅👛、机械（自动化设备）💓、医药生物（化学制药）👙💌🥝、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥑🎒👿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👚💕🍏，整体超预期改善🍋🥥；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💝👄🍓💖、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💌👠😠，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：