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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若未(wei)延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年4月初(chu)以來的貿易(yi)咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)(huan)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。

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具体来看🌽，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥔，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💔🍅🥒🥔，出口敞口风险较小💗👿🤬，外需维持韧性增长😈，重卡受益于国四淘汰💋🍇👗、新能源替代等🍄👙，销量边际改善💯💘，中期业绩增速有望迎来拐点💘🥑🥦🩰。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍒🩱，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥥👞👿。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👗，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、以发行(xing)日期为(wei)参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规(gui)模52亿元，较5月前(qian)值(zhi)98亿元有所回(hui)落(luo)。按(an)上市日期统计，6月定增发行募资(zi)规模81亿元，较5月前值有所(suo)回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持(chi)低位稳定。

2、唐晨：一是关税问题👞💛，在90天暂停到期后可能存在不确定性😡；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👗🥻；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💌，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🎒。