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对比过去(qu)2年7月政治局会议和4月政治(zhi)局会议的表态来看，往(wang)往相较于4月政治局会议，7月政治(zhi)局会议对经济形势的(de)判断认识要更加深刻，也(ye)往(wang)往会要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作(zuo)的基(ji)调(diao)有望更加积极。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准(zhun)”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建(jian)模(mo)拟组(zu)合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期(qi)间组合全部(bu)配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相(xiang)关(guan)的互联网(wang)与科技硬件龙头(tou)，3）4月初(chu)“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则(ze)完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结果上(shang)看，这一模拟组合从去(qu)年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢恒(heng)生指数110.4%。尽管(guan)这种事后(hou)诸葛(ge)亮的(de)复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行(xing)情有(you)多么强劲，以(yi)及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万(wan)元，并(bing)处以(yi)339.62万(wan)元罚款(kuan)。对郭春亮、卓红英给予警(jing)告(gao)，并(bing)分别处以40万元罚款。

2、2．需求端(duan)，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势(shi)头受阻，国内轮胎(tai)厂高库存高开工低利润，终端走弱(ruo)预(yu)期或向上(shang)传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查(cha)等(deng)事(shi)件尚未有定论，预计(ji)2025年橡胶需求增长(zhang)幅度有限。