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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🍍🍌，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍌🍓。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入🎒，今年有望是风险偏好抬升🥔💕、多头思维占优的一年。

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配置层面，短期把握成长方向内部(bu)的高低切(qie)，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控(kong)核聚变、军(jun)工、商业航(hang)天(tian)、固态电池及深海科技等泛(fan)科技(ji)方(fang)向机(ji)会。中(zhong)期来看，成长股将(jiang)迎(ying)来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长(zhang)风(feng)格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境(jing)的创新药及优质新消费(fei)公司。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口(kou)敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求持续释(shi)放，工业(ye)机器人(ren)产量三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯(si)拉Optimus量(liang)产(chan)在即，核心(xin)零(ling)部件企(qi)业率(lv)先受益，自(zi)动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。

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中国移动通信联合会教育与科学技术研究院执行院长陈晓华对记者分析💗🍒🍍🤬，AI大模型技术的迅猛发展，让智能眼镜能够实现更加智能的交互和拥有更为丰富的功能👿。此外，光学显示技术进步💞、5G普及让产品使用体验提升，光波导技术让镜片厚度大幅降低，这些因素共同促使智能眼镜的产品形态愈发成熟。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持(chi)参观票(piao)和个人身份证件(jian)，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时(shi)30分从昂船洲军营西门接受安检(jian)后入(ru)营参观，驻香港部队展览中(zhong)心同时(shi)面向市民开放。

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