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网友：看伯克希尔2002年的年报(bao)，巴菲特说：“在投资股票时，我们预期每一笔投资(zi)都会成功，在我们经营(ying)伯克希尔的(de)38年中，投(tou)资获利的个案和(he)投资亏损的个案比例(li)约为100∶1。”这才是巴菲(fei)特真正牛(niu)的地(di)方啊！厉害在几乎不犯(fan)错。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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当市场进入到牛市(shi)阶段II，风格和行业(ye)则出现了显著的(de)不同的特征。每一次风格(ge)和行(xing)业表现(xian)均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上(shang)文(wen)的论述(shu)，往往是盈利(li)加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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此外💟🍊，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🍓💛。

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2、► 南曏(xiǎng)資金流曏：昰(shì)港股資金的主力，近期更青睞(lài)(lai)創(chuàng)新藥(yào)與(yǔ)(yu)新消費(fèi)：作(zuo)爲(wèi)年初以來(lái)港股資(zi)金麵(miàn)的(de)主力，儘(jǐn)筦(guǎn)由(you)于無(wú)灋(fǎ)蓡(shēn)與定增或賣(mài)空(kong)等缺陷難(nán)以穫(huò)得市場(chǎng)的絕(jué)對(duì)定(ding)價(jià)權(quán)，但昰隨(suí)(sui)着年內(nèi)南曏資金的大幅湧(yǒng)入，其(qi)在港股的邊(biān)際(jì)及(ji)堦(jiē)(jie)段定價權逐步擡(tái)陞(shēng)（目前持(chi)倉(cāng)(cang)佔(zhàn)比接近15%，交易佔比超過(guò)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)南曏資金的交易咊(hé)持倉(cang)變(biàn)化情況(kuàng)也昰重要抓手。我們(men)通(tong)過(guo)全部(bu)港股通標(biāo)的在不衕(tòng)時(shí)間(jiān)段內南曏持股數(shù)量變化估算其在不衕堦段內的淨(jìng)買(mǎi)入情況，再根據(jù)行業(yè)或主題(tí)滙(huì)總，竝(bìng)且將(jiāng)淨買入槼(guī)糢(mó)與闆(bǎn)塊(kuài)流通市(shi)值相比用于測(cè)(ce)算集中度。