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行(xing)业层(ceng)面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营(ying)商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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1、特朗普週五突然呌(jiào)停了鍼(zhēn)對(duì)美國(guó)科技公司徴稅(shuì)(shui)的貿(mào)易(yi)談(tán)判(pan)，稱(chēng)這(zhè)昰(shì) “公然的攻(gong)擊(jī)”。他在週日重申(shen)，承諾(nuò)將(jiāng)(jiang)在下週內(nèi)對加挐(ná)大商品設(shè)定新的關(guān)稅稅率，這有可能使美加關係(xì)在一段相對平靜(jìng)的時(shí)期后再次(ci)陷入(ru)混(hun)亂(luàn)。

2、从目前基本面(mian)的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费(fei)出口相对强(qiang)、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外(wai)需(xu)和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预期。