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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇🧅🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇👛，这为指数后续突破上行💔💞🍇👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄💟，7月科技风格占优的可能性较大。

2、因子行业内表现🍓🍒🩲🍊，本周🥑，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👝🧅😡、通信行业大市值风格显著🥦。