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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需(xu)和地产压力进一步提升，有(you)待7月(yue)政(zheng)治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。

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1、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药(yao)与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法(fa)参与定(ding)增或卖空等缺陷难以(yi)获得(de)市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其(qi)在(zai)港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接(jie)近15%，交易(yi)占比(bi)超过30%），因此(ci)观察南向资(zi)金的交易和持仓变化情况也(ye)是重(zhong)要抓手。我们(men)通(tong)过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估(gu)算其(qi)在不(bu)同(tong)阶段内的净买入情况，再根据行(xing)业(ye)或主题汇总，并且将(jiang)净买入规模与板块流通市值相比用于(yu)测算集中度。

2、今(jin)年以来主动权益基金业绩显著跑赢(ying)指数，偏股混合型基金和普通股票型(xing)基(ji)金年初至今中(zhong)位数涨幅分(fen)别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深(shen)300等(deng)主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿(yi)份，较5月(yue)前值(zhi)30亿份(fen)明显回升，处于历史以来的78%分位，为(wei)市场贡献了重要的增量资(zi)金。