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2025-07-02 00:23:15 作者:庄翠友

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⚑风格与行业配置(zhi)思路:风格方面,7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说,第(di)一,从历史来看(kan),近十年(nian)7月市场风格相对均衡,大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二,外部流(liu)动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正,对短(duan)期(qi)市场(chang)或有扰动。第三,央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策,加力(li)实施增量(liang)政策”,关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四(si),市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian),展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预(yu)期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多(duo)个(ge)维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医(yi)药生物(化学制药)、国防军工、有色金(jin)属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道(dao):固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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